关于金融支持产业链发展情况的调研报告

2024年3月18日至21日在湖南考察时，习近平总书记在多个场合强调要“以科技创新引领产业创新”，提出要“加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。”株洲作为国家最早布局的老工业基地，从制造业起步，以实体经济见长，产业发展呈现出蓬勃生机和强大后劲，为我们做好产业链金融服务提供了广阔的发展空间。为探索推进金融供给，推动金融与各产业链深度融合，株洲办事处调研组近期组织对全市农商银行支持产业链发展情况进行了专题调研，形成报告如下：

一、株洲市产业发展概况

株洲是新中国成立初期重点建设的八个工业城市之一，创造了新中国工业史上340多项第一，工业底蕴深厚、创新优势明显、产业体系完整。党的十八大以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市积极推进新旧动能转化，不断加快先进制造业高地建设，特别是自2021年提出“培育制造名城、建设幸福株洲”以来，市委、市政府大力推进产业更新升级，不断优化产业结构，深入推进轨道交通、低空经济、北斗、硬质合金、新能源装备等13条新兴优势产业链高质量发展，全力构建“3+3+2”现代化产业体系。2022年10月，株洲被确定为全国首批开展产业链供应链生态体系建设试点的12个城市之一。到2024年，株洲拥有41个工业行业大类中的37个，是湖南工业门类最齐全的市州，国省产业集群9个，总量稳居全省第一。13条新兴产业链产值突破6000亿元，其中，先进轨道交通装备、服饰（纺织）、电力新能源与装备制造（含汽车）等3个产业总规模均已突破千亿元大关。全市入库科技型中小企业突破2400家，国家高新技术企业突破1200家，国家专精特新“小巨人”企业84家，省级专精特新企业499家，均居全省第二位，其中国家重点“小巨人”企业单位GDP密度居全国首位。培育国家制造业单项冠军20个。获评全国产业转型升级示范区优秀城市、国家知识产权强市建设示范城市，在全国先进制造业城市中位列第36位。

坚实的制造业基础和资源禀赋，既为产业链发展提供了强力支撑，也为产业链金融带来了前所未有的发展机遇。近年来，株洲大力引进银行、保险、基金等金融业态，在株金融机构数量居全省第二，银行机构数量达22家（不含村镇银行）。在政府的主导下，连续三年高规格开展政银企对接，持续深化“一行一主链”产融合作机制，常态化搭建政银企沟通合作交流平台，推动银行机构为链上中小微企业提供“一企一策”专属综合金融服务，全市累计支持链上配套企业获得贷款超300亿元。2024年末，全市制造业贷款余额421.4亿元，较年初增加52.5亿元，同比增长14.2%，增速高于一般贷款。

二、全市农商银行支持产业链发展情况

发展产业链金融是顺应消费升级趋势、优化产业资源配置、扩大有效信贷投放的必然要求。面对传统市场的压力和产业链金融政策的发展机遇，全市农商银行开启了对产业链金融业务的不断探索，并在制度建设、渠道对接、产品模式、流程优化等方面取得了一定突破，为推动地方优势产业强链、稳链、固链提供了有效的资金支持。13条新兴优势产业链中，目前有贷款余额的企业数量近190家，贷款余额超35亿元。具体来讲，主要做了四个方面的工作：

一是强化政策引导，明确服务路径。办事处立足株洲市打造国家重要先进制造业高地目标，2024年组织全市农商银行开展株洲市“3+3+2”产业链相关政策解读及产业链金融专题培训，出台《关于进一步做好金融支持产业链高质量发展的指导意见》，将全市13条产业链企业有关名录下发给各行，督促全面对接产业链企业融资需求，加大金融支持力度。各农商银行成立了以行领导牵头、相关业务部门参与的工作领导小组，形成了有目标、有考核、集中统筹、分工明确的组织体系。比如，醴陵农商银行成立了指挥、作战、督导、宣传等领导工作小组，制定金融支持产业链发展工作方案，定期通报走访进度，形成了金融服务工作合力。

二是精准对接走访，畅通服务渠道。积极对接发改委、工信局、科技局等链办职能部门和园区服务中心，全面摸清辖内13条产业链关联企业的底数，通过上下联动、公私联动营销，将信贷资源向优势产业链倾斜。比如，株洲农商银行做实网格化营销管理，对辖内94个专业市场、24个园区、13条产业链核心企业和链上企业，均明确了金融联络员，力争做到客户需求精准响应。茶陵农商银行建立了党委班子结对服务企业工作机制，班子成员累计走访链属企业90家，对走访中发现的问题及时研究解决方案。主动对接市工商联、各级商会协会，对优质客户批量授信，近五年来，全市农商银行通过开展银企对接会、“百行联万企”等活动，累计向签约企业发放贷款560亿元。

三是创新产品开发，优化服务供给。深入开展市场调研，结合不同行业客户融资需求和特点，研究专项方案，创新推出“专精特新贷”“科速贷”“科技贷”“高分子行业贷”“民宿贷”等“一行一品”的特色产品，同时充分发挥机制灵活、审批高效的优势，“一企一策”制定个性化金融服务方案，畅通绿色服务通道，为企业转型升级、开拓市场提供融资便利。比如，株洲农商银行作为人行动产融资全省试点银行，创新动产融资信贷产品“动易贷”，该产品担保方式灵活，可以货权类动产动态质押，打造动产质押新模式。2024年2月，该行向缺乏常规抵质押物的湖南中科存储科技有限公司发放首笔“动易贷”300万元，全部手续在5天之内办结，极大缓解了企业的资金困境。

四是落实优惠政策，提升服务效能。加强与株洲市产权流转交易中心、省农担株洲分公司、株洲市融资担保有限公司等合作，通过投放“福祥-湘农e担贷”“潇湘财银贷”“创业贴息贷”“知识价值信用贷”等产品，让“免担保、财政贴息、利率优惠、见贷即保、免评估抵押费”等惠企政策落实落地，切实降低链属客户财务成本。比如，株洲珠江农商银行对链属小微企业贷款利率可优惠至LPR起，2024年1-9月，该行累计向90余户小微企业下调贷款利率，减免利息近100万元。茶陵农商银行对辖内产业链金融服务收费能免尽免，同时用足用好人行支农支小再贷款优惠政策，为小微企业提供低成本和普惠性资金支持，2023年以来累计为结对企业降息2400多万元。

三、产业链金融服务工作中的困难和问题

（一）在市场拓展上，一是有效信贷需求不足。面对经济复苏基础还不牢固、有效需求仍显疲弱的形势，企业生产经营还面临不少压力，经营形式并不乐观，经营较好的企业大多并无新增扩大投资计划，普遍采取保守经营，信贷需求并不旺盛，农商银行在扩大信贷投放方面面临压力。二是同业竞争日益激烈。各银行机构在产业链金融服务领域的竞争日益激烈，服务模式和产品种类存在严重的同质化现象，在准入要求、担保方式、利率定价等方面不断突破下限，对农商银行营销获客造成极大挑战。农商银行原有的人缘、地缘优势，审批效率高、贷款方式灵活、服务态度好等优势已不明显。三是受属地化经营制约。当前，辖内各农商银行主要是通过自身渠道和影响力，有效对接部分本地链上优质客群。但随着核心信用的传递，大部分链属企业不再局限于某一县域或株洲地区，而农商银行因服务本地的职责定位，展业范围受到限制，对优质异地企业不具备对接能力，在一定程度上限制了产业链金融业务的发展。

（二）在营销服务上，一是服务定位亟需转变。全市6家农商银行中，注册资本最大的8.8亿元，最小的仅3.27亿元，受单一小法人资本金限制，服务核心企业的能力受限，加上核心企业对地方性法人机构业务合作有诸多限制，难以通过核心企业作为“主体信用”的模式来对链上企业开展相关业务支持。比如，调研发现，辖内农商银行在开展应收账款质押贷、订单贷等产业链金融业务时，由于未与核心企业建立业务合作联系，不能得到核心企业确权而无法达到产品合规性要求，导致中小微企业获得感不强。亟需进一步找准服务定位，积极探索产业链脱核模式，弱化核心企业确权和信用在产业链金融服务中的作用和比例，深化对上下游中小微企业的支持。二是服务能力有待加强。部分农商银行对产业链金融服务的重视程度不足，对产业链金融政策的收集、行业的分析研判还不够，导致产业链金融业务的整体规划不足，没有建立一套标准化的产业链金融服务体系。机构、网点布局不合理，对辖区内链属企业深耕不够，有的为了走访而走访，没有深入了解客户需求，加上专业人才缺乏，客户经理对企业所涉行业领域缺乏深度研究，难以与企业形成共鸣，导致走访后业务转化率低。与链办职能部门和园区服务中心合作不深不实，在营销走访时，主要还是依靠自身资源和渠道在对接，“单打独斗”的现象明显，没有建立产业链金融服务生态圈，市场营销整体合力还未形成。数据分析不深入，缺乏链式思维，对已授信的链属企业资源没有进行充分挖掘、有效整合，有的甚至对企业归属在产业链哪一端不清楚、不了解，未延伸至企业上下游进行批量拓展营销。三是产品落地较为困难。目前，各农商银行针对产业链企业客户资金需求频急、回报周期长、抵押物缺乏等特点，推出了专利权、应收账款、股权、订单、税收、动产和循环贷款等一系列创新型信贷产品，但“类信用贷款”风险系数相对较大，且业务操作流程复杂，产品和服务创新后落地较为困难。

（三）在风险防控上，一是对产业链风险评估难度较大。产业链金融模式使得传统“一对一”放贷风险变成“一对多”关联风险，增加了风险管控难度，而目前辖内农商银行整体实力相对较弱，投入产业链信贷模式的研究创新及推广力量十分有限，现有的信用评价与授信管理模式难以达到对整条产业链风险进行综合评估的要求，亟需找到适合自身风险评判的切入点，比如通过企业报表、购销合同、征信报告等能够获取到的信息来对企业进行授信，把整个产业链的不可控风险转化为单个企业的可控风险。二是信息不对称问题较为突出。由于农商银行对产业链的上下游关系等情况了解程度有限，难以掌握产业链各环节企业的真实经营状况和信用风险，加上中小微企业普遍存在财务制度不健全、信用记录缺失等问题，客户经理获取信息和交叉验证的难度较大，致使一定程度上出现慎贷的情况。三是缺乏完善的数据平台和专业的业务人员。产业链金融业务的快速发展离不开强大的数据和平台支撑，目前，辖内农商银行的风险管理和业务处理仍较多采用传统的人工模式，缺乏完善的产业链融资业务统计和信息交流平台，难以及时获取和分析业务发展的具体情况及风险。加上产业链金融业务涉及面广，业务技术含量较高，对农商银行经办人员的综合素质提出较高要求，亟需加强对公业务风险识别、风险控制能力的系统性培训，打造专业化的对公业务营销队伍。

四、下一阶段产业链金融服务提质增效的对策

（一）以政策为基石，进一步提升承载力。发挥农商银行深耕本地经济的优势，建立常态化政银企对接机制，进一步加强与政府部门、园区管委会、企业监管部门等单位的对接合作，促进产业链政策信息、行业发展趋势、企业生产经营信息、银行产品信息交流共享，打造产业链金融服务生态圈，凝聚支持产业链高质量发展的工作合力。主动参加各级政府举办的银企对接会，围绕“3+3+2”产业集群和13条新兴优势产业链，进一步加大信贷资源和政策措施倾斜力度。

（二）以服务为根本，进一步提升精准度。找准农商银行服务产业链的定位，建立“链式”企业服务名单，进一步强化走访对接，将金融服务的覆盖范围有效拓展至产业链上下游的广大中小微企业群体。以区域内产业发展情况为依托，对网点布局进行针对性优化调整，做实网格化营销管理。对符合贷款条件的链属企业客户，分类制定存贷款、工资发放、资金结算、扫码收单、保险代理等综合金融服务方案，并专设服务窗口，实现开户优先、业务优先、审批优先、限时办结。充分发挥金融科技和数字技术等手段在信贷决策、风控管理中的作用，加大与税务、市场监督、司法等地方政务数据的对接应用和更新完善，用好移动银行系统、信贷移动营销系统、普惠金融信息共享平台和数字化小微企业信贷服务平台等展业平台，通过科技赋能、智慧驱动，逐步弱化对核心企业的确权依赖，做到“脱核不离核”，解决链属企业信用穿透难、风险控制薄弱、融资流程长、信息不对称等问题，实现“批量化获客、便捷化操作、线上化审批、智能化风控”，真正提升产业链金融服务的普惠性、可得性和便利性。

（三）以产品为基础，进一步提升适配性。推动“一链一品”专属产业链金融创新，结合辖内13条链属企业的生产经营特点，研究制定专项服务方案，在业务流程、还款方式、担保方式、贷款额度等方面进一步进行整合优化，开发更多个性化、定制化的金融产品。比如，针对高分子材料与精细化工、智慧钢铁与现代物流、文化旅游与创意包装等链属中小微企业的融资难题，稳妥开展动产抵押质押、订单、应收账款、存货和仓单质押贷款业务，在风险可控的情况下，加大信用贷款投放，降低对抵质押物的依赖；对绿色农产品及食品加工、节能环保等产业链，充分运用好现有的风险补偿和贴息补助等政策，同时进一步探索银担合作新模式，做好风险分担工作，降低贷款风险。

（四）以机制为保障，进一步提升长效性。坚持把产业链金融服务作为一项基础性、长期性工作，在前期成立的工作领导小组基础上，组建跨部门、跨条线的产业链金融专属服务团队，负责需求统筹、产品创新和反馈协调，及时关注辖内产业链金融服务工作情况，定期对产业链金融业务进行评估和改进，切实增强快速反应市场需求和产品服务开发的能力。坚持“请进来、走出去”方式，加强与政府相关部门、外部专业机构和行业协会商会的合作，有计划地开展产业链金融服务和业务操作等各类培训，全面提升信贷从业人员对辖内产业链及链属企业的行业背景、资源禀赋、发展现状和未来前景的认知能力，真正打造一支既懂金融又懂产业的复合型信贷人才队伍，确保在真正了解产业、了解客户的基础上，为产业链客户提供专业化的金融服务。

五、相关建议
        一是建议地方政府进一步加强政策指引，充分发挥产业、财税、金融政策合力，持续优化财政奖补、风险补偿等配套政策，支持银行机构加大对地方优势产业的信贷支持力度。

二是建议监管部门加大对银行机构的差异化考核力度，对开发应用产业链产品较好的给予正向激励，如应收账款池质押融资、动产质押融资等产品，支持银行机构提升产业链金融服务能力。

三是建议省联社牵头，加快产业链金融综合服务平台建设，支持和引导省内农商银行整合和共享现有的产业链核心企业、链属中小微企业信息，将金融服务的对象从一个客户扩展到一个集群，实现全省“一盘棋”，形成品牌效应。